<aside> 💡 방문일지

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1. 위치 : 경기도 화성시 동탄
2. 일시 : 2021년 7월29일 17:00
3. 형태 : 보험업
4. 상황

• 보험업의 특성상 총무직원이 보험설계사 업무를 서포트 하면서 경리업무도 겸하여 처리하는 경우가 대부분이다.
• 이 업체의 경우도 총무직원이 일정부분은 경리업무를 진행하기로 하고 입사를 하였다.
• 그러나 보험설계사 서포트 업무가 과중되다 보니 경리 업무가 하루 이틀 밀리게 되었고 결국 경리업무에 손을 댈 수 없게 되었다.
• 최초 경리업무를 캐시노트를 통해 진행했었는데 대표님의 마음에 들지 않아 그 마저도 사용하지 못하고 있었다다.
• 개인사업자이다 보니 개인통장, 개인카드 사용내역을 모두 함께 관리를 하고 있어 더욱 정리가 어려운 상황이었다.
• 즉, 사업용통장, 개인통장 구분이 없이 중구남방으로 사용하여 관리가 전혀 되고 있지 않았다.태

1. 대안제시

• 꼼꼼경리 서비스 제안 : 이곳은 너무 정리해보고 싶었다. 강한 상대를 보면 도전해 보고 싶은 격투기 선수처럼 정리해보고 싶은 욕구가 솟구쳤다. 그래서 1개월간 우리의 서비스를 체험해 볼 수 있도록 무료로 제공하기로 하고 한 달이 지난 이후 서비스 지속 여부를 결정하기로 하였다.

1. 기타사항

• 개인사업자이다 보니 대표님께서 사업용 비용과 개인비용을 구분해야 하는데 구분하지 않겠다는 마음이 완고하여 정리를 하는데 애를 먹었다.
• 확실한 것은 비용구분이 완전히 되어야만 정리도 수월하게 진행할 수 있다는 것인데, 그렇지 않은 배경에서 정리하는 것은 정말 어려운 일이었다.
• 그래도 한달간 정리를 진행하면서 큰 산을 하나 넘은 기분이 들었다.
• 고객은 우리 덕분에 경리업무가 정리가 되었고 우리는 어려운 과제를 하나 극복한 셈이다.